البنوك الرقمية تقتحم سوق الشركات الصغيرة: فرص وتحديات في فرنسا

بعد تحقيق نجاح متفاوت مع الأفراد، تتوجه «البنوك الرقمية» وغيرها من شركات التكنولوجيا المالية إلى سوق المهنيين والشركات الصغيرة، وهي معقل البنوك التقليدية، وتسعى إلى التميز من خلال خدمات توصف بأنها أكثر سلاسة وأقل تكلفة.

يعترف سيباستيان ترونيل، المؤسس المشارك والمسؤول المالي في شركة Trusk: «لا يزال امتلاك حساب مصرفي في البنوك التقليدية مكلفًا للغاية». استبدل مدير مجموعة الخدمات اللوجستية هذه أحد بنكيه التاريخيين بـ Memo Bank، الذي أطلق في عام 2017، وهي «أداة موثوقة» و «مُكيَّفة» لتلبية احتياجاته.

بدوره، كان داراش إليسون، المسؤول في منصة التجارة الإلكترونية Rakuten، يبحث عن مزود خدمات مالية «أكثر مرونة». تمر الآن تدفقات الدفع عبر البنك الرقمي Revolut. على الرغم من أن كل شيء ليس مثاليًا، إلا أنه «أفضل من بنك تقليدي»، كما يؤكد. إذا بدأت Revolut مع قاعدة عملاء من الأفراد، فقد تأسست شركة التكنولوجيا المالية Qonto منذ عام 2017 في سوق المهنيين والشركات الصغيرة فقط.

تشرح مديرتها العامة، فيليبين روجفين بافيل: «لدينا الكثير من العملاء على سبيل المثال في قطاع البناء والأشغال العامة، والذين يرأسون شركة تضم من 3 إلى 5 موظفين». ما الذي يبحثون عنه؟ منتج موثوق وسهل الاستخدام، وخدمة عملاء وأسعار «عادلة وشفافة»، وفقًا لها، تبدأ من 9 يورو شهريًا. وتصر فيليبين روجفين بافيل على أنه «لا توجد رسوم خفية، وهذا هو للأسف الخبر السيئ الذي تتلقاه معظم الشركات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة عندما تعمل مع البنوك التقليدية».

من زمن البريد إلى الزمن الفعلي

Manager.one، Blank (مجموعة Crédit Agricole)، Shine، BoursoBank (مجموعة Société générale)، Monzo، Starling، Solarisbank، N26، Lunar... العديد من الجهات الفاعلة المالية الأوروبية أطلقت خدماتها في كل أو جزء من سوق المهنيين والشركات الصغيرة والمتوسطة. يحلل مارغو فينيال، من شركة الاستشارات Bartle، أن عملاء الشركات يدرون للبنك «إيرادات في المتوسط أكثر من العملاء الأفراد»، لأن لديهم بشكل عام ودائع أكبر، وهي مصدر دخل للبنك.

تواصل قائلة إن الأدوات الرقمية المتاحة لهؤلاء العملاء «متأخرة بعض الشيء (...) في البنوك التقليدية»، في حين أن «إدارة كل شيء عبر الإنترنت» و «توفير الوقت» أصبحا مطلبًا شائعًا من الشركات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة «الجديدة». يعترف جان دانيال غيوت، المؤسس المشارك لـ Memo Bank، بأن كوفيد «غيّر الكثير»، مما أجبر الشركات على إدارة جميع عملياتها عن بُعد. لكن هؤلاء اللاعبين الجدد لا يقضمون سوى شيئًا فشيئًا من كعكة ملايين الشركات في أوروبا. وفقًا لدانيال غيوت: «إنه سوق قائم على الثقة، يجب أن تصنع اسمًا لنفسك وسمعة، ولهذا يستغرق الأمر وقتًا».

ما هي مجموعة الخدمات؟

تختلف احتياجات الشركات حسب حجمها. تشير مارغو فينيال إلى أن المهنيين والشركات الصغيرة جدًا لديهم «سلوكيات قريبة من سلوكيات الأفراد»: حساب مصرفي، ووسائل دفع، وإمكانية الوصول إلى سحب النقود، وحلول التحصيل، والتأمين، والاستثمارات... الشركات الصغيرة والمتوسطة هي هياكل أكثر تعقيدًا، مع أدوار داخل الشركة (مدير، مدير مالي، موارد بشرية، رؤساء فرق) لديهم احتياجات ووصول مختلف.

ومع ذلك، لا تلبي شركات التكنولوجيا المالية جميع الاحتياجات المصرفية للشركات: فهي لا تتيح جميعها مستشارين متخصصين، ويؤدي عدم وجود مكان مادي إلى تعقيد عمليات إيداع النقود أو الشيكات. على سبيل المثال، Qonto غير مخول بتوقيع القروض، وهو عنصر أساسي في النشاط المصرفي، ولا يسمح بالسحب على المكشوف.

تواصل Rakuten و Trusk العمل بالتوازي مع البنوك التقليدية، حيث أن «التعامل مع بنوك متعددة» هو ممارسة شائعة للشركات. ومع ذلك، تتطور شركات التكنولوجيا المالية في الخدمات ذات الصلة، مثل المساعدة الإدارية في إنشاء الشركات، وأدوات الفواتير الإلكترونية، وإدارة مذكرات المصاريف، وكشوف المرتبات... يحلل عقيل بييرالي، من TNP Consultants، أن «هذا ما يجذب العملاء».